Frank, un hombre solitario, de mediana edad, ha sido durante años amante y protector de Johnny, el hijo de su asistenta. La relación, aceptada por la familia del joven, se ha ido diluyendo en los últimos tiempos, desde el matrimonio de Johnny con Megan, una irlandesa posesiva y celosa. Pero Johnny cae preso, su madre le pide ayuda a Frank, y éste vuelve a su antiguo papel de protector. Les dará dinero para mantener al hijo de Johnny y Megan y les visitará a menudo, con la esperanza de que alguna vez le lleven a ver al joven a la cárcel. En una de esas visitas conocerá a Evie, el cachorro de pastor alemán que comprara Johnny poco antes de ser apresado, una hembra muy bella y llena de vida, encarcelada en el diminuto patio de la casa de la madre de Johnny. El encuentro entre Frank y Evie es un caso de auténtico amor a primera vista, y la posesión y el bienestar de la perra desencadenarán una guerra de calladas crueldades, donde entran en juego odios e incomprensiones de clase y de la posesión de Johnny.