En las profundidades de Abismo, el reino de Takhisis, dos poderes oscuros discuten sobre la verdadera esencia de la nobleza. A fin de averiguar si el innoble puede llegar a ser noble, devuelven a la vida a uno de sus agentes de corazón más perverso. Escogen a Fewmaster Toede, antiguo gobernador de Flotsam y Señor del Dragón, quien ha perecido hace poco, debido precisamente al fuego exhalado por un dragón. Las consecuencias de este acto serán las que cabe esperar de una apuesta entre seres demoníacos.