En este episodio Francisco de Leñanza, recién ascendido a Brigadier y tras vivir trágicos sucesos familiares, navega en su fragata «Proserpina» hacia las aguas de Mozambique para inquirir por el destino de la fragata privada portuguesa «Andorinha», que había partido hacía más de un año desde Acapulco transportando un tesoro camino de Cádiz por las aguas del Pacífico y el Índico. La navegación por unas aguas nada frecuentes entre los barcos de la Real Armada y la perspectiva de nuevas vivencias en la búsqueda de la «Andorinha» garantizarán estimulantes aventuras para la tripulación de la «Proserpina».