Año 1796. La Revolución Francesa va dando paso a un intrépido y hábil general, Napoleón Bonaparte, que empieza a conseguir asombrosas victorias en batallas contra un enemigo superior. Marc-Antoine, aristócrata francés que escapó milagrosamente de la guillotina y huyó a Inglaterra, tiene la misión encargada por el gobierno británico de dirigirse a la decadente Venecia para evitar que esta se una al bando de los franceses. En su camino hacia Venecia, Marc-Antoine tiene un casual encuentro con Lebel, alto representante del Directorio francés y principal culpable de la desgracia de Marc-Antoine. Este ultimo logra acabar con la vida de Lebel y, apropiándose de su personalidad, reemprende el camino a Venecia para realizar su misión con mas posibilidades de éxito. Así mismo, también espera encontrar en Venecia a su amada Isotta, joven de la aristocracia veneciana que desde hace tres años cree que su amado murió en la guillotina. Desgraciadamente, tanto su misión de espionaje como el recobrar a su amada serán tareas muy difíciles?