En un mundo donde la espada manda, los hombres deciden sobre todo y las mujeres no son tomadas en cuenta, dos jóvenes se rebelarán. Cuando el padre de Annabella pretende desposarla con el caballero que gane una justa organizada a tal efecto, ésta le pedirá ayuda a su amiga Catriona. Catriona es una muchacha escocesa, de enigmático pasado, que conoce bien el arte de la espada. Cuando su única amiga le pide ayuda, no duda en aceptar, aún cuando su pasado pueda regresar a ella. ¿Podrán las jóvenes vencer los obstáculos que se les presenten para alcanzar su objetivo? ¿O se verán avocadas al futuro que los hombres eligen para ellas?