Hal Lantz ha dejado la vida en la investigación de una importante red de traficantes de marihuana. Walter James, su socio en la agencia de detectives de Atlanta que ambos regentean, viaja también a California para seguir el caso, y llega a San Diego a tiempo para que, durante una sesión de strip-tease, le caiga a sus pies el cadaver de un filipino.A partir de ese momento, la nómina de muertes violentas se incrementa y la investigación apenas avanza. Aunque, en realidad, varias veces parece a punto de resolverse. Sin embargo,cuando todas las piezasparecen encajar, acude puntual a la cita la nota discordante que demuestra que la pista estaba equivocada. Walter James, la policía y el propio FBI se sienten desconcertados porque no han considerado ni esperan que el conjunto del caso sea a la vez mucho más simple y mucho más sordido de lo que imaginaban.