El Sr. Hollister tiene que comprar un bote para un cliente en donde reside el Circo Sunshine en Florida, Circus Island. Pam mete a Zip en un espectáculo de perros en el cual resulta herido y dos caniches son robados. Las actividades de los ladrones son mucho más siniestras de lo que nadie había imaginado al principio. Así que siguen la pista del misterio y los chicos aprenden a hacer piruetas, Holly prueba su habilidad caminando sobre la cuerda floja, y todos ellos descubren que la sonrisa de un payaso es a veces sólo una máscara feliz que oculta la tristeza.